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München

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Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Ruhestandsplanung
  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte

Meine Beratungsphilosophie

Die wichtigsten Kriterien, die ein guter Finanzberater erfüllen muss, sind wohl: Kompetenz, Erfahrung und Integrität. Kompetenz auf höchstem Niveau können nur die wenigsten Berater nachweisen. Nach meinem 2. Juristischen Staatsexamen zum Volljurist/ Ass. jur. habe ich den Studiengang zum CFP ®(Certified Financial Planner ®) - die international höchstmögliche Qualifikation im Finanz- und Vermögensberatungsbereich – erfolgreich abgeschlossen. Dadurch verfüge ich auch über die Zertifizierung zum geprüften Finanzplaner nach DIN ISO 22222. Durch diese Mehrfachqualifikation decke ich den gesamten fachlich relevanten Bereich der Finanzdienstleistungen in einer Person ab. Mittlerweile habe ich nahezu 20 Jahre vielschichtige, finanzspezifische Erfahrung gesammelt. Integrität – also Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Rechtschaffenheit – kann in diesem Rahmen nur behauptet werden. Ein Nachweis wird nur in persönlichen Gesprächen und durch meine Arbeit geführt werden können.

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.

Meine Seminare

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