Meine Kontaktdaten
Johannes Kopold CFP
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Ruhestandsplanung
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Gesundheit
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Die individuelle Vermögensberatung basiert auf einer ausführlichen Bestandsaufnahme mit anschließender Analyse, Strukturierung und Anlagevorschlägen für Ihr Gesamtvermögen. Ich biete Financial Family Office Tätigkeiten für vermögende Privat- und Firmenkunden wie Strukturierung des Gesamtvermögens, Controlling und Risikoadjustierung sowie langfristige Vermögensplanung. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Betreuung Ihres Depots. Ebenso berate ich Sie bei Ihren Finanzierungsvorhaben im Kontext eines Immobilieninvestments.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Johannes Kopold