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München

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Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Ruhestandsplanung
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Immobilieninvestment
  • Finanzcoaching
  • Gesundheit
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Banking, Konto und Karte

Berufsgruppen

  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Die individuelle Vermögensberatung basiert auf einer ausführlichen Bestandsaufnahme mit anschließender Analyse, Strukturierung und Anlagevorschlägen für Ihr Gesamtvermögen. Ich biete Financial Family Office Tätigkeiten für vermögende Privat- und Firmenkunden wie Strukturierung des Gesamtvermögens, Controlling und Risikoadjustierung sowie langfristige Vermögensplanung. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Betreuung Ihres Depots. Ebenso berate ich Sie bei Ihren Finanzierungsvorhaben im Kontext eines Immobilieninvestments.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Johannes Kopold


Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
European Financial Advisor
Mit dem Zertifikat European Financial Advisor® werden Berater ausgezeichnet, die durch Ausbildung, Erfahrung und ethischen Anspruch in der Finanzdienstleistung zur Spitze zählen.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-89-56824947 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen