MLP

München

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Immobilieninvestment

Meine Beratungsphilosophie

Das Wunschergebnis meiner Beratung und langjährigen Betreuung meiner Mandantinnen und Mandanten ist:

Sie haben Ihr Leben in Finanzen mit Wünschen und Zielen definiert

und

den Weg so organisiert, dass Sie dort auch möglichst sicher ankommen, d.h. dass Ihre finanziellen Pläne und Möglichkeiten in Balance sind.

Das wird mindestens jährlich überprüft und ggf. angepasst, damit auch bei Veränderungen gewährleistet ist, dass sie weiter auf einem guten Weg sind und ein gutes Gefühl haben, wenn sie an Ihre Finanzen denken.

Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und orientiert sich an der goldenen Regel.


Mein Werdegang

seit 12/2001

Financial Consultant und Senior Financial Consultant bei der MLP Finanzberatung SE

Seit 2013: Certified Financial Planner

von 1993 bis 2001

Produktmanager und Key Account Manager bei der LEGO GmbH

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 089-236664-27 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen