Meine Kontaktdaten
Markus Hertel Dipl. Ing. (TU)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Immobilieninvestment
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Gesundheit
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Meine Beratungsphilosophie
Ich begleite Sie bei allen finanziellen und wirtschaftlichen
Fragen – vom
Vermögensaufbau
über die
Altersvorsorge
bis hin zu
Immobilienentscheidungen
.
Im Mittelpunkt steht dabei immer Ihre persönliche Situation:
Ihre Ziele, Ihre Wünsche und Ihre aktuellen Möglichkeiten.
Zu Beginn verschaffe ich mir ein vollständiges Bild
– privat, beruflich und
finanziell. Bestehende Verträge prüfe ich sorgfältig auf Inhalt, Qualität und
Aktualität. Darauf aufbauend entwickeln wir gemeinsam eine strukturierte und
nachvollziehbare Strategie, die zu Ihnen passt – nicht zu einem Produkt.
Meine Beratung ist keine einmalige Entscheidung, sondern ein
laufender Prozess
.
Rahmenbedingungen, Märkte und Lebenssituationen verändern sich. Deshalb
überprüfen wir Ihre Strategie regelmäßig – auch dann, wenn es keinen akuten
Anlass gibt. So stellen Sie sicher, dass Ihre Lösungen dauerhaft zu Ihnen
passen und aktuell bleiben.
Die Zusammenarbeit ist geprägt von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und einem
offenen Austausch auf Augenhöhe
Mein Werdegang
| Frühling 2002 | Diplom Bauingenieur TU München |
|---|---|
| Sommer 2002 | MLP Financial Consultant |
| Frühling 2005 | Senior MLP Financial Consultant |
Meine Interessen
- Reisen, Neues entdecken
- Fußball
- KI
- Freunde & Familie
Meine Qualifikation
