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München

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Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Ruhestandsplanung
  • Immobilieninvestment
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Finanzcoaching
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Gesundheit
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Finanzberatung für Frauen

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Angestellte, leitende Angestellte
  • Privatiers

Meine Beratungsphilosophie

Um das Wissen, dass nichts so beständig ist wie die Veränderung, erarbeite ich als Finanzplaner, zusammen mit meinen Kunden, individuell auf die Kundensituation und derer Wünsche zugeschnittene Konzepte welche, an die sich verändernden Lebenssituationen, flexibel anpassbar sind. Gute Produkte sind dabei wichtig, allerdings nur Mittel zum Zweck.

Basis hierfür ist eine offene und vertrauensvolle Kommunikation.

Ich bin für meine Kunden erreichbar, wann immer Sie mich brauchen UND die anstehenden Themen werden zeitnah und schnell erledigt!

Ich werde öfters mal gefragt: „Was machst Du am liebsten?“

Am liebsten beschäftige ich mich mit dem Thema Geldanlage!

Es ist egal ob es um die Vermögensverwaltung oder die Haftpflichtversicherung geht, in meinem Verständnis handelt es sich immer um Geldanlage.  Am Ende des Tages geht es darum, dass meinen Kunden in jeder Lebenssituation immer genügend liquide Mittel zur Verfügung stehen und Sie Ihre gesetzten Ziele erreichen.


Meine Interessen

  • Den Tag mit meiner Frau beim Wandern, Skifahren und Radeln verbringen.
  • Gute Gespräche mit Freunden beim Grillen und einem Glas Rotwein führen.
  • Ehrenamtliche Tätigkeit im Verein - SC Olching - "Vereint für den Verein"

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 089 236664 45 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen