MLP

München

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Immobilieninvestment
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Ruhestandsplanung
  • Gesundheit
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit
  • Finanzcoaching
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Firmen, Betriebe
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Angestellte, leitende Angestellte
  • Privatiers

Meine Beratungsphilosophie

Der "Zertifizierte Spezialist für Ruhestandsplanung FH" erbringt eine Beratung ohne jeden Produktverkauf, die über ein Honorar vergütet wird, analog zu Steuerberatern und Rechtsanwälten. In Zusammenarbeit mit diesen beiden Experten werden sog. "Finanzgutachten" erstellt. Je nach Auftrag und Wunsch des Mandanten gibt es mehrere Planungsvarianten.

Im Gegensatz zur Altersvorsorge berät der FH-Ruhestandsplaner zur "Nutzung" des Vermögens, und dessen Optierung bei Rendite, Steuer, Schenkung und Erbschaft (gemeinsam mit RAn und StBn).

Diese Qualifikation hat der "Zertifizierte Spezialist für Ruhestandsplanung FH" erworben mittels eines zweisemestrigen Aufbaustudiums mit Fallstudien, einer Projektarbeit und verschiedenen Prüfungen an der Fachhochschule FH.

Inhalte sind:

Kapitalmarkttheorie

Portfoliotheorie

Verhaltensökonomik

Immobilien und Bewertung im Ruhestand

Patientenverfügungen und Vollmachten

Rechtsfragen bei Erbschaft und Schenkung (mit StBn und RAn)


Meine Qualifikation

Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Vermögensplaner
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-89-236664-23 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen