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Meine Beratungsphilosophie

Der "Zertifizierte Spezialist für Ruhestandsplanung FH" erbringt eine Beratung ohne jeden Produktverkauf, die über ein Honorar vergütet wird, analog zu Steuerberatern und Rechtsanwälten. In Zusammenarbeit mit diesen beiden Experten werden sog. "Finanzgutachten" erstellt. Je nach Auftrag und Wunsch des Mandanten gibt es mehrere Planungsvarianten.

Im Gegensatz zur Altersvorsorge berät der FH-Ruhestandsplaner zur "Nutzung" des Vermögens, und dessen Optierung bei Rendite, Steuer, Schenkung und Erbschaft (gemeinsam mit RAn und StBn).

Diese Qualifikation hat der "Zertifizierte Spezialist für Ruhestandsplanung FH" erworben mittels eines zweisemestrigen Aufbaustudiums mit Fallstudien, einer Projektarbeit und verschiedenen Prüfungen an der Fachhochschule FH.

Inhalte sind:

Kapitalmarkttheorie

Portfoliotheorie

Verhaltensökonomik

Immobilien und Bewertung im Ruhestand

Patientenverfügungen und Vollmachten

Rechtsfragen bei Erbschaft und Schenkung (mit StBn und RAn)


Lebenslanges Lernen auf höchstem Niveau

Um Sie als Kunde/Kundin auf höchstem Niveau beraten zu können, erhalten alle MLP Berater an der international zertifizierten MLP Corporate University eine umfangreiche Qualifizierung. Jeder MLP Berater ist verpflichtet, sich dauerhaft weiterzubilden. So bleiben wir für Sie immer auf dem neuesten Stand.

Meine Seminare

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