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München

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Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
  • Ruhestandsplanung
  • Banking, Konto und Karte

Berufsgruppen

  • Ärzte

Meine Beratungsphilosophie

Ich begleite Sie bei sämtlichen wirtschaftlichen Fragestellungen - z.B. bei der Altersvorsorge oder beim Immobilienkauf, beim Schritt in die Selbständigkeit sowie in der Vermögensverwaltung. Dabei analysiere ich Ihre private, berufliche und wirtschaftliche Situation, sowie Ihre Zukunftspläne. Bestehende Verträge prüfe ich inhaltlich und auf Aktualität. Ich vertrete Ihre Interessen gegenüber Geschäftspartnern. In Ihrem Auftrag verhandele ich bspw. mit Banken und Versicherungen, kümmere mich um die Regulierung Ihrer Schadenfälle und übernehme die Vertragsbetreuung. Nichts ist so beständig ist wie der Wandel. Rahmenbedingungen, Märkte, Ihre Situation und auch Ihre Ziele ändern sich im Laufe des Lebens - regelmäßige Checkup-Termine sind sinnvoll. So können Sie jederzeit darauf vertrauen, dass Sie gut informiert und Ihre Verträge aktuell und bedarfsgerecht gestaltet sind. Ich setze mich ein für die Realisierung Ihrer Wünsche.


Mein Werdegang

seit 2007 Senior Financial Consultant
2005-2007 Financial Consultant
2005 Diplom Betriebswirtin (BA)
2002-2005 Studium Betriebswirtschaftslehre mit Fachrichtung Finanzdienstleistungen

Meine Interessen

  • Rennrad fahren, Sport, Musik, Philosophie, persönliche Weiterentwicklung

Meine Qualifikation

Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 089-21114-326 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen