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München

Inhalt

Claudia Pitterle

Beraterin, Dipl. Betriebswirtin

Certified Financial Planner
Zertifizierte Ruhestandsplanerin

Meine Kontaktdaten

Claudia Pitterle Dipl. Betriebswirtin

München IV

Oberanger 28 80331 München

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Telefon: 089/236664-29

Fax: +49-6222-90906462

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Immobilienfinanzierung
  • Versicherung
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge

Meine Beratungsphilosophie



Als Finanzplanerin entwickle ich für anspruchsvolle
Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Eines meiner Steckenpferde ist hierbei die generationenübergreifende Beratung von Familien mit Kindern, Lebenspartnerschaften im Patchwork oder auch verpartnerten Lebensgemeinschaften. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht alleine die Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich den Kunden unabhängig mit „Best Advice“ sage, was Sie tun sollen UND was sie besser NICHT tun sollen. Und das mit einem neutralen Geschäftsmodell und einem jährlichen honorarfreien Jahresservicegespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu
bewerte.




Mein Werdegang

seit 7/2000

Senior Consultant MLP-  Standort München-

Certified Financial Planner® (CFP)
geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222
European Financial Advisor (€FPA)
Ruhestandsplaner (CU)




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