Meine Kontaktdaten
Kai Toni Simon Dipl.-Betriebswirt (FH)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzberatung für Frauen
Berufsgruppen
- Studenten, Berufseinsteiger
- Soldaten
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Bundeswehrkrankenhaus
- Angestellte, leitende Angestellte
Meine Beratungsphilosophie
Wertschätzung, Vertrauen und Transparenz stehen im Vordergrund meines Handelns. Das ist mein Rezept für Freude im Beruf.
Erfolg ist nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern Zufriedenheit.
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Zwei aktuelle Top-Auszeichnungen in kurzer Folge bestätigen unseren hohen Anspruch an die Beratungsqualität.
In einem Test von Focus-Money hat MLP überdurchschnittlich abgeschnitten und die Auszeichnung "Hervorragende Finanzberatung" erhalten.
Das F.A.Z.-Institut kürt MLP mit dem 1. Platz unter Deutschlands besten Kundenberatern. Mehr zur MLP Auszeichnung.
https://mlp.de/ueber-mlp/erfahrungsberichte-und-tests/deutschlands-beste-kundenberater/
Mein Werdegang
| Von 2008 bis heute | MLP Senior Financial Consultant |
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Meine Interessen
- Bergwandern
- Rennrad & MTB
- Wirtschaftspolitik
- SpVgg Unterhaching
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfassendes Fachwissen, bedarfsorientierte Gesprächsführung und zielführenden Einsatz der MLP Beratungstools, was eine ganzheitliche Beratung des Kunden optimal unterstützt.
