Meine Kontaktdaten
Lukas Koll B. A. Finance & Management dipl. Bankbetriebswirt
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Banking, Konto und Karte
- Finanzcoaching
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Gesundheit
- Ruhestandsplanung
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Studenten, Berufseinsteiger
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
- Juristen
Meine Beratungsphilosophie
Was ich als Finanzplaner tue:
Optimierung Ihrer Geldanlage: Maximiert Ihre Renditen bei gleichzeitiger Risikominimierung.
Planung Ihre Altersvorsorge: Sichert Ihre Zukunft mit maßgeschneiderten Lösungen
Absicherung schaffen: Schützt Sie und Ihre Familie vor finanziellen Risiken.
Steuern optimieren: Minimiert Ihre Steuerlast durch clevere Strategien.
Veränderungen anpassen: Passt die Strategie flexibel an Lebensveränderungen an.
Ich biete maßgeschneiderte, effiziente Lösungen für nachhaltigen finanziellen Erfolg.
Ihre Ziele sind meine Mission.
Ich kombiniere Fachwissen mit Erfahrung und Innovation.
Meine Beratung ist maßgeschneidert und auf den Punkt.
Ich biete nicht nur Lösungen, sondern echte Vorteile für Ihre Zukunft.
Statt auf die Lösungen einiger weniger Anbieter greife ich bei der Umsetzung auf die Angebote aller relevanten Marktanbieter zurück.
Zudem können Sie alle wichtigen Bankgeschäfte bei MLP und mir tätigen.
Mein Werdegang
| 2019 bis 2021 | Asset Management Verwaltung, Betreuung und Organisation großer Vermögen und wohlhabender Kunden |
|---|---|
| 2018 bis 2019 | Private Equity & Privatbank Vetrieb geschlossener PE-Dachfonds, u.a. im Bereich Infrastruktur & Dachfonds Betreuung externer Vermögensverwalter, Bindeglied zwischen internem Börsenhandel und VV |
| 2013 bis 2018 | Bankwesen duale Ausbilung zum Bankkaufmann, Bankfachwirt (Firmenkundengeschäft),Bankbetriebswirt & dipl. Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance & Management |
| 2022 - Heute | Senior Financial Consultant, Ruhestandsplaner, CFP im Studium |
Meine Interessen
- Familie
- Reisen: neue Orte und Kulturen entdecken
- Persönlichkeitsentwicklung
- Sport
- Natur, Landschaften und Berge
- soziales und wohltätiges Engagement
Meine Qualifikation
