Meine Kontaktdaten
Lukas Koll B. A. Finance & Management dipl. Bankbetriebswirt
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Banking, Konto und Karte
- Finanzcoaching
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Gesundheit
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Studenten, Berufseinsteiger
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Meine Aufgabe ist es, Ihre finanzielle bzw. wirtschaftliche Kompetenz zu stärken, so dass Sie jederzeit Überblick, Struktur und Transparenz über Ihre finanzielle Basis erhalten.
Zunächst werden Sie mit meiner Unterstützung Ihr Leben in Finanzen ordnen, aufbereiten und erstellen.
Dabei haben Sie die Möglichkeit, sich in Ihrer Risikoneigung und Ihrem Budgetverhalten auf eine sehr strukturierte Weise zu reflektieren, so dass Sie in die Lage versetzt werden, souverän Entscheidungen zu treffen.
Der Erfolg liegt zudem in einer laufenden Betreuung. In jährlichen Check-Ups wird die Strategie auf den Prüfstand gestellt und Veränderungen in Ihrem Leben werden berücksichtigt.
Statt auf die Lösungen einiger weniger Anbieter greife ich bei der Umsetzung auf die Angebote aller relevanten Marktanbieter zurück.
Zudem können Sie alle wichtigen Bankgeschäfte bei MLP und mir tätigen.
Objektivität, Transparenz und Fairness stehen dabei im Vordergrund! Freuen auch Sie sich auf ein erstes Kennenlernen!
Mein Werdegang
| 2019 bis 2021 | Asset Management Verwaltung, Betreuung und Organisation großer Vermögen und wohlhabender Kunden |
|---|---|
| 2018 bis 2019 | Private Equity & Privatbank Vetrieb geschlossener PE-Dachfonds, u.a. im Bereich Infrastruktur & Dachfonds Betreuung externer Vermögensverwalter, Bindeglied zwischen internem Börsenhandel und VV |
| 2013 bis 2018 | Bankwesen duale Ausbilung zum Bankkaufmann, Bankfachwirt (Firmenkundengeschäft),Bankbetriebswirt & dipl. Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance & Management |
Meine Interessen
- Familie
- Reisen: neue Orte und Kulturen entdecken
- Persönlichkeitsentwicklung
- Sport
- Natur, Landschaften und Berge
- soziales und wohltätiges Engagement
Meine Qualifikation
