Meine Kontaktdaten
Martin Lutz Diplom Ökonom
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Immobilieninvestment
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Meine Beratungsphilosophie
Im Hause der MLP biete ich Ihnen eine ganzheitliche, umfassende Beratung an. Diese beinhaltet die Liquiditätsplanung, den professionellen Vermögensaufbau und -erhalt, die Altersvorsorge, notwendige Versicherungen und finanzielle Absicherungen, Finanzierungsmöglichkeiten sowie den Erwerb von interessanten Immobilien.
Als Ihr persönlicher Berater unterstütze ich Sie bei der Realisierung Ihrer Ziele und Wünsche durch eine ehrliche, offene Beratung mit dem Ziel einer langfristigen Zusammenarbeit.
Ich freue mich auf Sie
Mein Werdegang
| von 2016 bis heute | MLP München - Senior Financial Consultant |
|---|---|
| von 2002 bis 2015 | Advance Bank München/Dresdner Bank München/Commerzbank München - Betreuung vermögender Privatkunden |
| von 1998 bis 2002 | Kreissparkasse Augsburg Vermögensanlagezentrum |
| von 1997 bis 1998 | Finanzsachverständiger Consulting Düsseldorf |
| von 1993 bis 1996 | Volksbank Wegberg Bereichsleiter und Prokurist |
| von 1991 bis 1992 | BHF Bank Betreuung vermögender Privatkunden |
| von 1985 bis 1990 | Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Stuttgart Hohenheim Abschluss Diplom Ökonom |
| von 1983 bis 1984 | Bundeswehr |
| von 1981 bis 1983 | Ausbildung zum Bankkaufmann bei der BHF Bank Stuttgart Abschluss IHK |
Meine Qualifikation
