MLP

München

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Ruhestandsplanung
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Immobilieninvestment
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Banking, Konto und Karte
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Gesundheit
  • Versicherung
  • Finanzcoaching
  • Finanzberatung für Frauen

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Angestellte, leitende Angestellte
  • Privatiers

Meine Beratungsphilosophie

Gewünscht ist ein kontinuierlicher Kontakt mit meinen Kunden, wir besprechen uns in einer offene ehrlichen Atmosphäre. 

Ihre machbaren Ziele helfe ich Ihnen zu erreichen. Dafür biete ich Ihnen mittels spezieller Software finanzielle Transparenz, Planungssicherheit und ein künftiges Ergebnis Ihres heutigen Handeln.


Mein Werdegang

1987 bis 1993

Diplom Kaufman, Betriebswirtschaft an der Uni Passau

1994

Financial Consultant bei MLP SE

1996

Dozent an der MLP Corporate University, Bereich Vermögensmanagement, Software Beratung, Existenzgründung und Ruhestandsplanung

2012

Certified Financial Planner CFP, FPSB Financial Planning Standards Board

Geprüfter Privater Finanzplaner (DIN 22222 ), DIN Certified Person, Austrian Standards Institute

2017

Zertifizierter Ruhestandsplaner

2018

European Financial Advisor EFA, EFPA European Financial Planning Association

2020

Testamentsvollstrecker


Meine Interessen

  • Mountianbike und Rennrad
  • Skialpin und Skitouren
  • Fernwanderungen und Wohnmobilurlaub

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
European Financial Advisor
Mit dem Zertifikat European Financial Advisor® werden Berater ausgezeichnet, die durch Ausbildung, Erfahrung und ethischen Anspruch in der Finanzdienstleistung zur Spitze zählen.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49 89 54 59 22 17 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen