Als Geschäftsstellenleiter verantworte ich ein über zwanzigköpfiges Team aus BeraterInnen und Assistentinnen. Meine Berater verfügen neben dem Abschluss zum MLP Senior Financial Consultant auch über Weiterbildungen zum Ruhestandsplaner (FH), Financial Planer und/oder Certified Financial Planer (CFP). Ich stehe allen Kunden der Geschäftsstelle gerne mit Rat und Tat zur Seite und freue mich über ihre Anregungen und Wünsche.

Falls Sie noch nicht Kunde sind, freue ich mich ebenfalls auf Ihre Nachricht. In einem telefonischen oder persönlichen Gespräch bespreche ich gerne Ihre persönlichen Präferenzen und stelle Ihnen darauf basierend eine(n) passende(n) Berater(in) vor.

Um auch den Bezug zur Praxis zu behalten, betreue ich ausgewählte Kunden selbst. Mein Schwerpunkt liegt im Bereich der Geldanlage, insbesondere von Vermögen über 500.000 EUR. Dazu gehören neben der Betreuung der Depots auch die Investition in Sachwerte, z.B. Immobilien, passende Finanzierungen und Vermögensübertragungen.