Meine Kontaktdaten
Peter Wagert Magister Artium
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Ruhestandsplanung
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Meine Beratungsphilosophie
Ich berate in allen wirtschaftlichen Fragen:
- Strategische Vermögensplanung
- Strategische und taktische Geldanlage
- Erstellen von Finanzplänen
- Beratung für angestellte und niedergelassene Ärzte
- Niederlassungsplanung und Praxisvermittlung
- Praxisabgabemanagement
- Implementierung und Betreuung der Betrieblichen Altersvorsorge für
mittelständische Unternehmen - Erstellung von betriebswirtschaftlichen Planungen und Projektplanungen
- Klinik Consulting:
Einrichten von Unterstützungskassen / Entgeltumwandlungen für Krankenhäuser - Erben und Schenken
- Verfügungen, Vollmachten und Testament
Mein Werdegang
| Weiterbildung | Privater Finanzplaner gemäß DIN ISO 22222 an der Frankfurt School of Managemant and Finance und der MLP Corporate University |
|---|---|
| seit 2000 | MLP Berater |
| bis 2000 | Selbständiger Vermögensberater und - verwalter |
| Studium | An der LMU München, Abschluß Magister Artium |
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
