Meine Kontaktdaten
Peter Wagert Magister Artium
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Ruhestandsplanung
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Meine Beratungsphilosophie
Ich berate in allen wirtschaftlichen Fragen:
- Strategische Vermögensplanung
- Strategische und taktische Geldanlage
- Erstellen von Finanzplänen
- Beratung für angestellte und niedergelassene Ärzte
- Niederlassungsplanung und Praxisvermittlung
- Praxisabgabemanagement
- Implementierung und Betreuung der Betrieblichen Altersvorsorge für
mittelständische Unternehmen - Erstellung von betriebswirtschaftlichen Planungen und Projektplanungen
- Klinik Consulting:
Einrichten von Unterstützungskassen / Entgeltumwandlungen für Krankenhäuser - Erben und Schenken
- Verfügungen, Vollmachten und Testament
Mein Werdegang
| Weiterbildung | Privater Finanzplaner gemäß DIN ISO 22222 an der Frankfurt School of Managemant and Finance und der MLP Corporate University |
|---|---|
| seit 2000 | MLP Berater |
| bis 2000 | Selbständiger Vermögensberater und - verwalter |
| Studium | An der LMU München, Abschluß Magister Artium |
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
