Mit Frau Sommer zusammen haben wir eine geeignete Strategie entwickelt und implementiert. Sie berät uns seit bald 15 Jahren, und das äusserst erfolgreich. Denn sie lernt zunächst ihre Kunden genau kennen, und entwickelt dann eine Strategie, die zu diesem Kunden passt. In 15 Jahren hat sie unsere Familie in verschiedenen Phasen begleitet und die Strategie auch immer wieder erfolgreich an die Änderungen angepasst. Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre!
Sabine & Michael K.
Ich schätze an Frau Sommer insbesondere ihren ganzheitlichen Ansatz, der sowohl meine aktuelle Lebens- und Arbeitssituation als auch Zukunftspläne berücksichtigt. Durch die jährlich stattfindenden intensiven Gespräche kann man schnell auf Änderungen reagieren.
Dabei hat man nie das Gefühl, dass man ein bestimmtes Produkt verkauft bekommen soll - die Beratung steht immer im Vordergrund, so dass die Gespräche absoluten Mehrwert bieten und man sich sehr gut aufgehoben fühlt.
Andrea Asam
Sie ist eine sehr kompetente Beraterin, die mich erkennt: Sie findet trotz meiner teilweise speziellen Wünsche immer die passenden Produkte für mich, auch wenn dahinter ein großer Aufwand steckt. Das zeigt mir: Sie möchte für mich die Lösungen finden, mit denen ich mich auch gut fühle. Zudem hat sie in akuten Situationen immer ein offenes Ohr und kann mit ihrem breiten Spektrum und Wissen beratend zur Seite stehen. Insbesondere freut mich, dass sie auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert ist.
Dr. Timo Wenzel
Sie nimmt sich Zeit, um Hintergründe zu erfragen, Beweggründe zu verstehen und daraus passgenaue Finanzlösungen gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln. Dabei achtet sie mit Fingerspitzengefühl darauf, dass Bedarfe und Bedürfnisse gleichermaßen
getroffen werden. Ich fühle mich bei ihr nicht nur gut betreut, sondern verstanden. Die große Bandbreite ihrer Kompetenzen macht sie für mich zudem zum „one stop shop“ und entlastet mich damit als Unternehmer und Privatperson.
Thorsten Huhn - handlungsschärfer, www.thorstenhuhn.de
Hier sehen Sie das Interview mit meiner Kundin über Nachhaltige Geldanlage und was meine Beratung so einzigartig und besonders macht.
https://youtu.be/_xmk1LTq0vc
Im Gespräch
Seit 2008 arbeiten wir zusammen, weil ich damals gespürt habe, dass Frau Sommer wirklich Interesse hatte, mich und meine Ziele zu verstehen und mir entsprechende Handlungsoptionen zeigte. Damals habe ich mich auch bewusst für eine Beraterin entschieden, weil wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und unsere Kompetenz fördern sollten.
E.B. (Teil 1), Konzernpersonalleitung
Bis heute freue ich mich jedes mal auf unsere Termine. Sie machen mir Spaß und wir lachen auch mal gerne zusammen über die Tücken des Alltags. Zudem ist Frau Sommer sehr flexibel und stellt sich auf meine Bedürfnisse und meinen vollen Terminkalender ein. Mittlerweile berät sie meine ganze Familie, weil ich ihr sehr vertraue.
E.B. (Teil 2), Konzernpersonalleitung
Was Zahlen und Finanzen angeht, hatte ich immer eine riesige Blockade. Bis ich Walentina Sommer kennenlernte, die mit einer unglaublichen Geduld und Klarheit mich durch den Dschungel meiner Finanzen begleitete, mir zu einem neuen Überblick verhalf und ein System fand für meine alltäglichen Finanzgeschäfte. Das hat bei mir zu einer Entspannung bei dem Thema geführt und jetzt macht es mir sogar Freude, mich mit diesem Thema regelmäßig zu befassen. Ein dickes Dankeschön und großes Lob!
Zamyat M. Klein
Mit Frau Sommer arbeite ich schon 2009 zusammen. Durch die umfassende Beratung und den ganzheitlichen Ansatz konnten wir gemeinsam meine Absicherung und meine Vermögenswerte strategisch planen und dort, wo noch Lücken waren, nachhelfen. Ihre Beratung ist sehr strukturiert und regt mich durch proaktive Ideen oft zum Nachdenken an. Frau Sommer hält wichtige Termine nach, so dass ich mit dieser professionellen Begleitung für andere Themen den Kopf frei habe.
E. S., Personalmanagement & Persönlichkeitsentwicklung
Frau Sommer ist eine überaus zuverlässige, verlässliche, kompetente und verbindliche Persönlichkeit, bei der ich mich in jeder Hinsicht immer gut beraten und aufgehoben gefühlt habe. Beim Themengebiet Nachhaltigkeit habe ich Frau Sommer zudem als überaus engagierte Person kennenlernen dürfen und kann sagen, dass ich auf Grund Ihres fundierten Wissens viel von ihr gelernt habe. Außerdem ist spürbar, dass sie das Thema Nachhaltigkeit und Ethik als Mensch auch uneingeschränkt lebt.
Oliver Fischer
Walentina Sommer hat meinen Mann und mich kompetent durch die Fragen des JURA DIREKT-
Bogens (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung) begleitet und uns aufklärend unterstützt, die passenden Antworten zu finden. Der ganze Prozess war dadurch unkompliziert und wenn man sich wie wir vorher auch schon mit Fragen zum Thema selbstbestimmtes Lebensende beschäftigt hat, geht alles einfach und schnell.
Wir können die Arbeit mit Walentina Sommer gerne empfehlen.
KP & JE
