Meine Kontaktdaten
Walentina Sommer Diplom Kauffrau (Univ.)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Finanzberatung für Frauen
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Gesundheit
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Meine Beratungsphilosophie
Ich zeige Ihnen, wie Sie ihr Geld nachhaltig, mit gutem Gewissen und guter Rendite anlegen und damit aktiv etwas zum Klimaschutz beitragen können.
Seit 2001 begleite ich Menschen in allen Finanzfragen im Rahmen einer 360 Grad Beratung.
Mir ist es wichtig die Beweggründe der Beratenen zu verstehen und passgenaue Lösungen zu erarbeiten.
Seit mehr als zehn Jahren begleite ich Investoren, die ihre persönlichen Werte auch in Geldfragen widergespiegelt sehen wollen. Investoren, die den Wandel zu einer nachhaltigeren Art des Wirtschaftens mit Hilfe ihres Kapitals beschleunigen wollen.
Meinen Kunden ermögliche ich den Zugang zu einem wissenschaftlich fundierten Test ihrer finanzielle Risikobereitschaft. Die Testauswertung bilden die Grundlage für ein besseres Risikoverständnis und stabilen Entscheidungen über alle Marktphasen hinweg.
Mein Werdegang
2022 | erfolgreicher Abschluß des Zertifikatsstudienganges "Zertifizierter Finanzcoach (FH)" der Hochschule Kaiserslautern |
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2021 | Ausbildung zum Nachhaltigkeits-Berater (Altersvorsorge) der ECOreporter-Akademie und |
2020 | TV-Gast als Expertin für Nachhaltiges Investieren bei Rhein-Main-TV |
seit 2019 | Kolumnistin bei der Netzzeitung Isarbote https://isarbote.de/kolumnen/Walentina-Sommer/walentina-sommer.html |
seit 2001 | Senior Financial Consultant bei MLP Finanzberatung SE in München |
von 1997 bis 2001 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwigs-Maximilians-Universität München mit Schwerpunkt Versicherungen und Innovationsmanagement |
von 1997 bis 2000 | Teilzeittätigkeit als Vertriebsassistenz im Filialbereich München Ost der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank |
von 1995 bis 1997 | Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank |
Meine Interessen
- Zertifizierter Finanzcoach (FH)
- Validierte Risikoprofilierung mit Finametrica
- JuraDirekt Kooperationspartnerin