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München
Inhalt
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Immobilienfinanzierung
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Ich sorge für Ruhe im Kopf meiner Kunden. Wer sich zwei Mal mit mir trifft, weiß Bescheid und hat an alles gedacht!
Ob die Einnahmen und Ausgaben in einem gesunden Verhältnis stehen, wie die finanziellen Wünsche Wirklichkeit werden können, ob jeder überzählige Euro sinnvoll angelegt ist und wie stark das eigene Sicherheitsnetz gespannt ist. Und wenn es Abweichungen zum Gewünschten gibt, bringe ich es für meine Kunden in die Ordnung.
Seit über 18 Jahren sind Offenheit, Fairness und Zuverlässigkeit die Basis für mein Tun.
Gerne biete ich meinen Kunden die Möglichkeit ihre finanzielle Risikobereitschaft mit Hilfe von Finametrica zu ermitteln. Der Test mit 25 Fragen ist wissenschaftlich fundiert und wurde bei mehr als einer Million Anlegern weltweit erprobt. Die Antworten und die ausführliche Auswertung bilden die Grundlage für ein besseres Risikoverständnis und die Einbettung in die Beratung.
Zudem unterstütze ich gerne bei der Verfassung von Vollmachten und Verfügungen.
Mein Werdegang
| seit 2001 | Senior Financial Consultant bei MLP Finanzberatung SE in München |
|---|---|
| von 1997 bis 2001 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwigs-Maximilians-Universität München mit Schwerpunkt Versicherungen und Innovationsmanagement |
| von 1997 bis 2000 | Teilzeittätigkeit als Vertriebsassistenz im Filialbereich München Ost der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank |
| von 1995 bis 1997 | Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank |
Meine Interessen
- Nachhaltige Vermögensanlagen
- Nachhaltige (betriebliche) Altersrenten
- Validierte Risikoprofilierung mit Finametrica
- Netzwerkarchitektin
- JuraDirekt Kooperationspartnerin
- Mitgliedschaft im https://www.bond-of-responsibility.de/
- Mitgliedschaft im https://www.vgsd.de/
Das sagen meine Kunden
-
Ich habe Frau Sommer als sehr kompetente und zuverlässige Beraterin kennen und schätzen gelernt. Bei Ihr
ist die Beratung Teil Ihres Selbstverständnisses, es geht um die Bedürfnisse des Kunden und nicht darum einfach ein Produkt zu verkaufen. Das spürt man bei ihr, der Fokus auf die Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Zusammenarbeit als auch die Produkte ist bei Ihr kein leeres Wort. Mein Ziel - 100% Nachhaltigkeit - konnte ich mit ihr verwirklichen. All das unterscheidet sie von anderen Beratern. -
Mit Frau Sommer zusammen haben wir eine geeignete Strategie entwickelt und implementiert. Sie
berät uns seit bald 15 Jahren, und das äusserst erfolgreich. Denn sie lernt zunächst ihre Kunden genau kennen, und entwickelt dann eine Strategie, die zu diesem Kunden passt. In 15 Jahren hat sie unsere Familie in verschiedenen Phasen begleitet und die Strategie auch immer wieder erfolgreich an die
Änderungen angepasst. Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre! -
Seit 11 Jahren arbeiten wir zusammen, weil ich damals gespürt habe, dass Frau Sommer wirklich Interesse hatte, mich und meine Ziele zu verstehen und mir entsprechende Handlungsoptionen zeigte.
Damals habe ich mich auch bewusst für eine Beraterin entschieden, weil wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und unsere Kompetenz fördern sollten. -
Bis heute freue ich mich jedes mal auf unsere Termine. Sie machen mir Spaß und wir lachen auch mal gerne zusammen über die Tücken des Alltags. Zudem ist Frau Sommer sehr flexibel und stellt sich auf
meine Bedürfnisse und meinen vollen Terminkalender ein. Mittlerweile berät sie meine ganze Familie, weil ich ihr sehr vertraue. -
Sie nimmt sich Zeit, um Hintergründe zu erfragen, Beweggründe zu verstehen und daraus passgenaue Finanzlösungen gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln. Dabei achtet sie mit Fingerspitzengefühl darauf, dass Bedarfe und Bedürfnisse gleichermaßen
getroffen werden. Ich fühle mich bei ihr nicht nur gut betreut, sondern verstanden. Die große Bandbreite ihrer Kompetenzen macht sie für mich zudem zum „one stop shop“ und entlastet mich damit als Unternehmer und Privatperson. -
Mit Frau Sommer arbeite ich schon über 10 Jahren zusammen. Durch die umfassende Beratung und den ganzheitlichen Ansatz konnten wir gemeinsam meine Absicherung und meine Vermögenswerte strategisch planen und dort, wo noch Lücken waren, nachhelfen. Ihre Beratung ist sehr strukturiert und regt mich
durch proaktive Ideen oft zum Nachdenken an. Frau Sommer hält wichtige Termine nach, so dass ich mit dieser professionellen Begleitung für andere Themen den Kopf frei habe. -
Frau Sommer ist eine überaus zuverlässige, verlässliche, kompetente und verbindliche Persönlichkeit, bei der ich mich in jeder Hinsicht immer gut beraten und aufgehoben gefühlt habe. Beim Themengebiet Nachhaltigkeit habe ich Frau Sommer zudem als überaus engagierte Person kennenlernen dürfen und kann sagen, dass ich auf Grund Ihres fundierten Wissens viel von ihr gelernt habe. Außerdem ist spürbar, dass sie das Thema Nachhaltigkeit und Ethik als Mensch auch uneingeschränkt lebt.
