Meine Kontaktdaten
Walentina Sommer Diplom Kauffrau (Univ.)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzberatung für Frauen
- Finanzcoaching
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Gesundheit
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Mein Beratungsangebot umfasst die Klärung, wie Ihre finanziellen Wünsche Wirklichkeit werden können, wie gut Ihre Geldanlagen zu Ihrem Risikoprofil passen, wie stark Ihr Sicherheitsnetz gespannt ist und aus
welchen Quellen Ihre Alterseinnahmen aufgebaut sind. Ich mache für Sie transparent, wo Sie mit Ihren Versicherungen und Anlagen jetzt stehen. Und wenn
es Abweichungen des Jetzt- zum Wunsch-Zustand gibt, bringe ich es für Sie in Ordnung.
Mein Herz schlägt für Investitionen in nachhaltige Geldanlagen und Altersrenten. Das ist interessant für Privatpersonen, NGOs oder Unternehmen.
Seit 20 Jahren sind Offenheit, Fairness und
Zuverlässigkeit die Basis für meine Tätigkeit.
Viele Kunden finden es hilfreich, wenn ihre finanzielle Risikobereitschaft mit Hilfe eines wissenschaftlich fundierten Tests ermittelt wird. Ihre Antworten und
die Auswertung bilden die Grundlage für ein besseres Risikoverständnis und stabilen Entscheidungen über alle Marktphasen hinweg.
Mein Werdegang
seit 2001 | Senior Financial Consultant bei MLP Finanzberatung SE in München |
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von 1997 bis 2001 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwigs-Maximilians-Universität München mit Schwerpunkt Versicherungen und Innovationsmanagement |
von 1997 bis 2000 | Teilzeittätigkeit als Vertriebsassistenz im Filialbereich München Ost der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank |
von 1995 bis 1997 | Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank |
Meine Interessen
- Validierte Risikoprofilierung mit Finametrica
- JuraDirekt Kooperationspartnerin
- Mitgliedschaft im https://www.vgsd.de/