MLP

München

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Finanzberatung für Frauen
  • Finanzcoaching
  • Immobilieninvestment
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Gesundheit
  • Versicherung
  • Banking, Konto und Karte
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit

Berufsgruppen

  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Mein Beratungsangebot umfasst die Klärung, wie Ihre finanziellen Wünsche Wirklichkeit werden können, wie gut Ihre Geldanlagen zu Ihrem Risikoprofil passen, wie stark Ihr Sicherheitsnetz gespannt ist und aus
welchen Quellen Ihre Alterseinnahmen aufgebaut sind. Ich mache für Sie transparent, wo Sie mit Ihren Versicherungen und Anlagen jetzt stehen. Und wenn
es Abweichungen des Jetzt- zum Wunsch-Zustand gibt, bringe ich es für Sie in Ordnung.

Mein Herz schlägt für Investitionen in nachhaltige Geldanlagen und Altersrenten. Das ist interessant für Privatpersonen, NGOs oder Unternehmen. 

  
Seit 20 Jahren sind Offenheit, Fairness und
Zuverlässigkeit die Basis für meine Tätigkeit.

Viele Kunden finden es hilfreich, wenn ihre finanzielle Risikobereitschaft mit Hilfe eines wissenschaftlich fundierten Tests ermittelt wird. Ihre Antworten und
die Auswertung bilden die Grundlage für ein besseres Risikoverständnis und stabilen Entscheidungen über alle Marktphasen hinweg.  



Mein Werdegang

seit 2001

Senior Financial Consultant bei MLP Finanzberatung SE in München

von 1997 bis 2001

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwigs-Maximilians-Universität München mit Schwerpunkt Versicherungen und Innovationsmanagement

von 1997 bis 2000

Teilzeittätigkeit als Vertriebsassistenz im Filialbereich München Ost der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank

von 1995 bis 1997

Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank


Meine Interessen

  • Validierte Risikoprofilierung mit Finametrica
  • JuraDirekt Kooperationspartnerin
  • Mitgliedschaft im https://www.vgsd.de/

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Bis heute freue ich mich jedes mal auf unsere Termine. Sie machen mir Spaß und wir lachen auch mal gerne zusammen über die Tücken des Alltags. Zudem ist Frau Sommer sehr flexibel und stellt sich aufmeine Bedürfnisse und meinen vollen Terminkalender ein. Mittlerweile berät sie meine ganze Familie, weil ich ihr sehr vertraue.

E.B. (Teil 2), Konzernpersonalleitung

Mit Frau Sommer arbeite ich schon 2009 zusammen. Durch die umfassende Beratung und den ganzheitlichen Ansatz konnten wir gemeinsam meine Absicherung und meine Vermögenswerte strategisch planen und dort, wo noch Lücken waren, nachhelfen. Ihre Beratung ist sehr strukturiert und regt mich
durch proaktive Ideen oft zum Nachdenken an. Frau Sommer hält wichtige Termine nach, so dass ich mit dieser professionellen Begleitung für andere Themen den Kopf frei habe.

Eva S., Personalmanagement & Persönlichkeitsentwicklung

Frau Sommer ist eine überaus zuverlässige, verlässliche, kompetente und verbindliche Persönlichkeit, bei der ich mich in jeder Hinsicht immer gut beraten und aufgehoben gefühlt habe. Beim Themengebiet Nachhaltigkeit habe ich Frau Sommer zudem als überaus engagierte Person kennenlernen dürfen und kann sagen, dass ich auf Grund Ihres fundierten Wissens viel von ihr gelernt habe. Außerdem ist spürbar, dass sie das Thema Nachhaltigkeit und Ethik als Mensch auch uneingeschränkt lebt.

Oliver Fischer

Ich habe Frau Sommer als sehr kompetente und zuverlässige Beraterin kennen und schätzen gelernt. Bei Ihr
ist die Beratung Teil Ihres Selbstverständnisses, es geht um die Bedürfnisse des Kunden und nicht darum einfach ein Produkt zu verkaufen. Das spürt man bei ihr, der Fokus auf die Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Zusammenarbeit als auch die Produkte ist bei Ihr kein leeres Wort. Mein Ziel - 100% Nachhaltigkeit - konnte ich mit ihr verwirklichen. All das unterscheidet sie von anderen Beratern.

Martin Betzold

Ich schätze an Frau Sommer insbesondere ihren ganzheitlichen Ansatz, der sowohl meine aktuelle Lebens- und Arbeitssituation als auch Zukunftspläne berücksichtigt. Durch die jährlich stattfindenden intensiven Gespräche kann man schnell auf Änderungen reagieren.
Dabei hat man nie das Gefühl, dass man ein bestimmtes Produkt verkauft bekommen soll - die Beratung steht immer im Vordergrund, so dass die Gespräche absoluten Mehrwert bieten und man sich sehr gut aufgehoben fühlt.

Andrea Asam

Sie ist eine sehr kompetente Beraterin, die mich erkennt: Sie findet trotz meiner teilweise speziellen Wünsche immer die passenden Produkte für mich, auch wenn dahinter ein großer Aufwand steckt. Das zeigt mir: Sie möchte für mich die Lösungen finden, mit denen ich mich auch gut fühle. Zudem hat sie in akuten Situationen immer ein offenes Ohr und kann mit ihrem breiten Spektrum und Wissen beratend zur Seite stehen. Insbesondere freut mich, dass sie auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert ist.

Dr. Timo Wenzel

Sie nimmt sich Zeit, um Hintergründe zu erfragen, Beweggründe zu verstehen und daraus passgenaue Finanzlösungen gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln. Dabei achtet sie mit Fingerspitzengefühl darauf, dass Bedarfe und Bedürfnisse gleichermaßen
getroffen werden. Ich fühle mich bei ihr nicht nur gut betreut, sondern verstanden. Die große Bandbreite ihrer Kompetenzen macht sie für mich zudem zum „one stop shop“ und entlastet mich damit als Unternehmer und Privatperson.

Thorsten Huhn - handlungsschärfer, www.thorstenhuhn.de

Mit Frau Sommer zusammen haben wir eine geeignete Strategie entwickelt und implementiert. Sie
berät uns seit bald 15 Jahren, und das äusserst erfolgreich. Denn sie lernt zunächst ihre Kunden genau kennen, und entwickelt dann eine Strategie, die zu diesem Kunden passt. In 15 Jahren hat sie unsere Familie in verschiedenen Phasen begleitet und die Strategie auch immer wieder erfolgreich an die
Änderungen angepasst. Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre!

Sabine & Michael K.

Seit 2008 arbeiten wir zusammen, weil ich damals gespürt habe, dass Frau Sommer wirklich Interesse hatte, mich und meine Ziele zu verstehen und mir entsprechende Handlungsoptionen zeigte.
Damals habe ich mich auch bewusst für eine Beraterin entschieden, weil wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und unsere Kompetenz fördern sollten.

E.B. (Teil 1), Konzernpersonalleitung

Meine Qualifikation

Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

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