MLP

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um unser Online-Angebot optimal nutzen zu können.

browser update

München

Inhalt

Walentina Sommer

Beraterin, Diplom Kauffrau (Univ.)

Meine Kontaktdaten

Walentina Sommer Diplom Kauffrau (Univ.)

München III

Oberanger 28 80331 München

Route planen

Telefon: +49-89-21114383

Fax: +49-6222-90906522

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Immobilienfinanzierung
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzcoaching
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Versicherung
  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Gesundheit
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Ich sorge für Ruhe im Kopf meiner Kunden. Wer sich zwei Mal mit mir trifft, weiß Bescheid und hat an alles gedacht!

Ob die Einnahmen und Ausgaben in einem gesunden Verhältnis stehen, wie die finanziellen Wünsche Wirklichkeit werden können, ob jeder überzählige Euro sinnvoll angelegt ist und wie stark das eigene Sicherheitsnetz gespannt ist. Und wenn es Abweichungen zum Gewünschten gibt, bringe ich es für meine Kunden in die Ordnung.

Seit über 18 Jahren sind Offenheit, Fairness und Zuverlässigkeit die Basis für mein Tun.

Gerne biete ich meinen Kunden die Möglichkeit ihre finanzielle Risikobereitschaft mit Hilfe von Finametrica zu ermitteln. Der Test mit 25 Fragen ist wissenschaftlich fundiert und wurde bei mehr als einer Million Anlegern weltweit erprobt. Die Antworten und die ausführliche Auswertung bilden die Grundlage für ein besseres Risikoverständnis und die Einbettung in die Beratung. 

Zudem unterstütze ich gerne bei der Verfassung von Vollmachten und Verfügungen.  

Mein Werdegang

seit 2001

Senior Financial Consultant bei MLP Finanzberatung SE in München

von 1997 bis 2001

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwigs-Maximilians-Universität München mit Schwerpunkt Versicherungen und Innovationsmanagement

von 1997 bis 2000

Teilzeittätigkeit als Vertriebsassistenz im Filialbereich München Ost der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank

von 1995 bis 1997

Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank

Meine Interessen

  • Nachhaltige Vermögensanlagen
  • Nachhaltige (betriebliche) Altersrenten
  • Validierte Risikoprofilierung mit Finametrica
  • Netzwerkarchitektin
  • JuraDirekt Kooperationspartnerin
  • Mitgliedschaft im https://www.bond-of-responsibility.de/
  • Mitgliedschaft im https://www.vgsd.de/

Das sagen meine Kunden

  • Ich schätze an Frau Sommer insbesondere ihren ganzheitlichen Ansatz, der sowohl meine aktuelle Lebens- und Arbeitssituation als auch Zukunftspläne berücksichtigt. Durch die jährlich stattfindenden intensiven Gespräche kann man schnell auf Änderungen reagieren.
    Dabei hat man nie das Gefühl, dass man ein bestimmtes Produkt verkauft bekommen soll - die Beratung steht immer im Vordergrund, so dass die Gespräche absoluten Mehrwert bieten und man sich sehr gut aufgehoben fühlt.

    Andrea Asam

  • Sie ist eine sehr kompetente Beraterin, die mich erkennt: Sie findet trotz meiner teilweise speziellen Wünsche immer die passenden Produkte für mich, auch wenn dahinter ein großer Aufwand steckt. Das zeigt mir: Sie möchte für mich die Lösungen finden, mit denen ich mich auch gut fühle. Zudem hat sie in akuten Situationen immer ein offenes Ohr und kann mit ihrem breiten Spektrum und Wissen beratend zur Seite stehen. Insbesondere freut mich, dass sie auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert ist.

    Dr. Timo Wenzel

  • Sie nimmt sich Zeit, um Hintergründe zu erfragen, Beweggründe zu verstehen und daraus passgenaue Finanzlösungen gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln. Dabei achtet sie mit Fingerspitzengefühl darauf, dass Bedarfe und Bedürfnisse gleichermaßen
    getroffen werden. Ich fühle mich bei ihr nicht nur gut betreut, sondern verstanden. Die große Bandbreite ihrer Kompetenzen macht sie für mich zudem zum „one stop shop“ und entlastet mich damit als Unternehmer und Privatperson.

    Thorsten Huhn - handlungsschärfer, www.thorstenhuhn.de

  • Ich habe Frau Sommer als sehr kompetente und zuverlässige Beraterin kennen und schätzen gelernt. Bei Ihr
    ist die Beratung Teil Ihres Selbstverständnisses, es geht um die Bedürfnisse des Kunden und nicht darum einfach ein Produkt zu verkaufen. Das spürt man bei ihr, der Fokus auf die Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Zusammenarbeit als auch die Produkte ist bei Ihr kein leeres Wort. Mein Ziel - 100% Nachhaltigkeit - konnte ich mit ihr verwirklichen. All das unterscheidet sie von anderen Beratern.

    Martin Betzold

  • Mit Frau Sommer zusammen haben wir eine geeignete Strategie entwickelt und implementiert. Sie
    berät uns seit bald 15 Jahren, und das äusserst erfolgreich. Denn sie lernt zunächst ihre Kunden genau kennen, und entwickelt dann eine Strategie, die zu diesem Kunden passt. In 15 Jahren hat sie unsere Familie in verschiedenen Phasen begleitet und die Strategie auch immer wieder erfolgreich an die
    Änderungen angepasst. Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre!

    Sabine & Michael K.

  • Seit 11 Jahren arbeiten wir zusammen, weil ich damals gespürt habe, dass Frau Sommer wirklich Interesse hatte, mich und meine Ziele zu verstehen und mir entsprechende Handlungsoptionen zeigte.
    Damals habe ich mich auch bewusst für eine Beraterin entschieden, weil wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und unsere Kompetenz fördern sollten.

    E.B. (Teil 1), Konzernpersonalleitung

  • Bis heute freue ich mich jedes mal auf unsere Termine. Sie machen mir Spaß und wir lachen auch mal gerne zusammen über die Tücken des Alltags. Zudem ist Frau Sommer sehr flexibel und stellt sich auf
    meine Bedürfnisse und meinen vollen Terminkalender ein. Mittlerweile berät sie meine ganze Familie, weil ich ihr sehr vertraue.

    E.B. (Teil 2), Konzernpersonalleitung

  • Mit Frau Sommer arbeite ich schon über 10 Jahren zusammen. Durch die umfassende Beratung und den ganzheitlichen Ansatz konnten wir gemeinsam meine Absicherung und meine Vermögenswerte strategisch planen und dort, wo noch Lücken waren, nachhelfen. Ihre Beratung ist sehr strukturiert und regt mich
    durch proaktive Ideen oft zum Nachdenken an. Frau Sommer hält wichtige Termine nach, so dass ich mit dieser professionellen Begleitung für andere Themen den Kopf frei habe.

    Eva S., Personalmanagement & Persönlichkeitsentwicklung

  • Frau Sommer ist eine überaus zuverlässige, verlässliche, kompetente und verbindliche Persönlichkeit, bei der ich mich in jeder Hinsicht immer gut beraten und aufgehoben gefühlt habe. Beim Themengebiet Nachhaltigkeit habe ich Frau Sommer zudem als überaus engagierte Person kennenlernen dürfen und kann sagen, dass ich auf Grund Ihres fundierten Wissens viel von ihr gelernt habe. Außerdem ist spürbar, dass sie das Thema Nachhaltigkeit und Ethik als Mensch auch uneingeschränkt lebt.

    Oliver Fischer, H&A Global Investment Management GmbH

Termin vereinbaren

Jetzt unverbindlich Terminanfrage stellen. Ich melde mich so schnell wie möglich zurück